2014全國(guó)LED行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析調(diào)研
發(fā)布時(shí)間：2014-03-12 新聞來源：一覽LED英才網(wǎng)
近年來，LED行業(yè)漸漸走出了之前完全天黑的階段，馬上天就要亮了。現(xiàn)在正處于黎明前的黑暗，也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最殘酷的時(shí)候，未來兩年行業(yè)會(huì)發(fā)生很多整合，眾多企業(yè)會(huì)被淘汰，引領(lǐng)行業(yè)的龍頭將會(huì)出現(xiàn)，就看誰能堅(jiān)持下來。目前正是投資的好時(shí)候，如果天亮了，都能看清了，機(jī)會(huì)也就沒了。接下來，LED英才網(wǎng)將從上中下游對(duì)LED行業(yè)2014年的趨勢(shì)進(jìn)行分析。
上游
在未來2年的價(jià)格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下，國(guó)內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51家，并購(gòu)整合到10家左右。其中規(guī)模性企業(yè)2-5家，在細(xì)分領(lǐng)域特別有建樹的3-5家。所以具有規(guī)模效應(yīng)，能扛住價(jià)格戰(zhàn)的，技術(shù)好的將生存下來。
(一)價(jià)格
目前整個(gè)芯片行業(yè)的毛利率是屬于負(fù)的狀態(tài)，現(xiàn)在藍(lán)寶石還要再漲價(jià)，所以芯片沒有太大的降價(jià)空間了。如果沒有技術(shù)的突破，未來2年價(jià)格的降低都是個(gè)位數(shù)，最多5-7%，很難突破10%。雖然價(jià)格下降放緩，但價(jià)格戰(zhàn)的壓力將持續(xù)2年，這對(duì)上游的企業(yè)是最大的壓力。預(yù)計(jì)在2015年末，2016年初的時(shí)候，芯片價(jià)格能有所好轉(zhuǎn)。
(二)性能
國(guó)產(chǎn)芯片的性價(jià)比迅速提升，替代了好多進(jìn)口芯片。根據(jù)我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查的結(jié)果，原來還有很多廠家指定要進(jìn)口芯片，現(xiàn)在80%的廠家都不指定要進(jìn)口的了，還有不少的指定要國(guó)產(chǎn)的。2013年國(guó)產(chǎn)芯片占國(guó)內(nèi)室內(nèi)照明的比例至少在30%以上，2014年會(huì)接近50%。背光也已經(jīng)過關(guān)了，目前主要就是客戶信心的培養(yǎng)，2013年占國(guó)內(nèi)背光的20%以上，2014年將達(dá)到40%以上。室外大功率除了COB以外，都被國(guó)外廠商占領(lǐng)，目前有一些國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品正在逐步試用，未來將會(huì)逐漸增加。國(guó)產(chǎn)芯片的技術(shù)還沒有進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，還有2-3年的進(jìn)步空間。隨著主流大廠從價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入到性能的比拼，未來1-2年LED光效將提高30-50%，達(dá)到200lm/W，2015年、2016年性能戰(zhàn)將達(dá)到高峰，跟不上的會(huì)被淘汰。預(yù)計(jì)在2017年性能穩(wěn)定，和國(guó)外差不多，中國(guó)企業(yè)開始大規(guī)模進(jìn)入國(guó)際專利戰(zhàn)，這代表國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的技術(shù)達(dá)到一定的高度。各種技術(shù)指標(biāo)都是相互矛盾的，所以技術(shù)好的體現(xiàn)不是讓單一的指標(biāo)特別高，而是在所有的指標(biāo)中取得一個(gè)最優(yōu)的最平衡的值，也就是提高光效的同時(shí)，還能保持高可靠性、高顯色性和低成本。三安有可能將超過晶電成為全球前三大芯片廠。
中游
在上下游的擠壓下，封裝將走向兩個(gè)方向。一是橫向、縱向整合，走規(guī)模化。二是向下游燈具延伸。先說一下國(guó)內(nèi)封裝和國(guó)外封裝的趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)封裝器件占國(guó)內(nèi)76%的市場(chǎng)份額，未來將逐漸提升，預(yù)計(jì)在18年達(dá)到87%。雖然飛利浦等廠商也在往中小功率走，但在價(jià)格方面我國(guó)有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，所以進(jìn)口封裝器件占國(guó)內(nèi)的比例迅速降低，未來進(jìn)口封裝器件廠家不會(huì)超過8-10家。未來國(guó)產(chǎn)封裝器件將開始出口，并為國(guó)外企業(yè)OEM。2013年國(guó)產(chǎn)企業(yè)全球占比41%，2018年將達(dá)到64%。今年受下游需求向好的影響，很多封裝企業(yè)超過了歷史上最好的水平。未來我們判斷封裝企業(yè)將走向兩個(gè)方向，這是由上下游共同決定的。上游的投資規(guī)模、技術(shù)門檻要遠(yuǎn)大于中下游，動(dòng)輒就是十幾億。一個(gè)MOCVD就相當(dāng)于一個(gè)中等封裝廠的投資，一個(gè)車間就是幾家封裝廠的投資成本。
目前芯片正在從2英寸逐步過渡到4英寸，當(dāng)做到6英寸的時(shí)候芯片的成本就已經(jīng)相當(dāng)?shù)牡土耍磥?/font>2到3年芯片價(jià)格下降的壓力還有，所以上游的企業(yè)被迫做技術(shù)突破，當(dāng)技術(shù)突破達(dá)到瓶頸的時(shí)候，就開始?jí)嚎s產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。所以在技術(shù)的推動(dòng)下，芯片從現(xiàn)在的正裝發(fā)展到了垂直、倒裝芯片，未來甚至做到晶圓級(jí)封裝。像倒裝不是一個(gè)簡(jiǎn)單的封裝技術(shù)，是芯片向封裝的延伸，只要做倒裝就會(huì)封裝就會(huì)被做進(jìn)去，晶圓級(jí)封裝更是如此。在技術(shù)突破和壓縮產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的雙重動(dòng)力下，上游開始向封裝擠壓，有些芯片大廠甚至直接做到了燈具。所以封裝只能向上游走，或者向下游走。但是上游的資本投資是現(xiàn)在的10倍以上，技術(shù)門檻也高，基本不可能，大概率是往下游做燈具。而下游廠商也在開始做封裝，所以封裝廠是一個(gè)夾心餅似的狀態(tài)，受到上下游的擠壓；在上下游的擠壓下，封裝將走向兩個(gè)方向。一是橫向、縱向整合，走規(guī)模化。封裝的形式不是封裝廠自己想出來的，是根據(jù)下游客戶的需求來的。下游客戶需求多種多樣導(dǎo)致封裝形式非常多。芯片廠要把所有的封裝形式都覆蓋了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯片這塊，封裝行業(yè)的附加值和空間雖然會(huì)被擠壓，但不會(huì)被取代，不可能完全消失。就像半導(dǎo)體行業(yè)一樣，做到2.5D、3D了，老的封裝形式依然存在。
一些封裝廠開始合縱連橫，通過規(guī)模化緩解被擠壓的壓力。今年的封裝廠有1750家，預(yù)計(jì)2018年將下降到700家，大廠與下游形成策略聯(lián)盟，并吃掉小廠的市場(chǎng)空間。以前的封裝企業(yè)的產(chǎn)能不大，現(xiàn)在500kk以上是很正常的，有些達(dá)到了1000kk，而且產(chǎn)能都接近飽滿，這都是市場(chǎng)區(qū)域集中、規(guī)模化的表現(xiàn)。二是向下游燈具延伸。未來封裝轉(zhuǎn)做照明的廠商，和照明大廠將達(dá)到3：7的比例。例如木林森，他自己做封裝，然后做產(chǎn)品，性價(jià)比在那里擺著，別人拿他也沒辦法。但渠道是這些封裝廠面臨最大的問題。
下游
轉(zhuǎn)型快的，有渠道優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型慢的傳統(tǒng)照明企業(yè)會(huì)死掉。大部分LED企業(yè)首先做不了規(guī)模，而且渠道很貴，又鋪不起，鋪少了又沒效果。所以大部分LED企業(yè)將會(huì)給國(guó)內(nèi)外大廠做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市場(chǎng)。而有實(shí)力的LED企業(yè)開始大規(guī)模的尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，進(jìn)行整合，或者形成策略聯(lián)盟。
去年預(yù)計(jì)今年LED將達(dá)到150lm/美金，現(xiàn)在略有超出，2014年將達(dá)到250lm/美金。LED與傳統(tǒng)產(chǎn)品的價(jià)格比越來越接近1：1，性能也在快速的提高，所以下游室內(nèi)照明的啟動(dòng)速度是非常快的。
今年，國(guó)內(nèi)LED照明的規(guī)模是2600億元，同比增長(zhǎng)28%。其中室內(nèi)照明增長(zhǎng)達(dá)到了90%，明后年的增長(zhǎng)還是很快。從產(chǎn)業(yè)鏈了解的情況，戶外上的新項(xiàng)目100%都是LED的，商照新項(xiàng)目有80%是LED的，家居照明有90%是LED的。今年再?zèng)]有任何企業(yè)將研發(fā)費(fèi)用投在傳統(tǒng)照明上了，都投入到了LED上。去年，照明大廠的月產(chǎn)能是100萬套，目前月產(chǎn)800萬套的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了，年底將達(dá)到1000萬。
到2015年，LED照明的滲透率將達(dá)到60%，2018年達(dá)到80%。但未來5年，其他應(yīng)用領(lǐng)域如背光、顯示屏進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，增長(zhǎng)不會(huì)超過15%。
在室內(nèi)照明快速啟動(dòng)的背景下，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)向LED照明的數(shù)量達(dá)到最高峰，再加上原有的LED企業(yè)，企業(yè)總數(shù)將達(dá)到15000家。原來傳統(tǒng)照明市場(chǎng)國(guó)內(nèi)就是10000家企業(yè)，LED照明是替換需求，市場(chǎng)空間固定的，多出來的5000家肯定要被整合。從2014年開始，行業(yè)整合開始增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈。各個(gè)國(guó)家照明品牌的集中度不一樣，日本前兩名廠商占到了40%以上，歐美前兩家占了20%。這是因?yàn)閲?guó)外有強(qiáng)勢(shì)的零售五金渠道，可以形成強(qiáng)勢(shì)的五金渠道品牌。
而國(guó)內(nèi)照明幾千億的市場(chǎng)，沒有任何一家廠商的市場(chǎng)份額超過5%。因?yàn)樵谡彰黝I(lǐng)域，專業(yè)消費(fèi)者占到了70-80%，普通消費(fèi)者只占20-30%。普通消費(fèi)者中有70%是通過零售渠道銷售的，30%是批發(fā)。中國(guó)沒有強(qiáng)勢(shì)的零售五金渠道，所以形成不了強(qiáng)勢(shì)的五金渠道品牌，即使完全壟斷五金渠道也只占了照明市場(chǎng)的15%左右。而專業(yè)消費(fèi)者中有10%是直銷的，大多數(shù)都是批發(fā)和項(xiàng)目，項(xiàng)目就是關(guān)系，沒有一個(gè)廠商能窮盡所有關(guān)系拿到所有的項(xiàng)目。這就是品牌為什么那么分散的原因。
電商是不錯(cuò)的渠道，可以整合零售市場(chǎng)，也許是市場(chǎng)份額超過5%的途徑，很多新興的LED所以搶奪經(jīng)銷商是最重要的。傳統(tǒng)照明企業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)很明顯，而且企業(yè)規(guī)模大、轉(zhuǎn)型快。到2015年，渠道建設(shè)會(huì)非常殘酷，省級(jí)和一二級(jí)城市的格局基本已經(jīng)定型，只有三四線城鎮(zhèn)還有一定的進(jìn)入機(jī)會(huì)。
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