今年紡織工業關鍵看兩頭
發布時間：2014-07-02 新聞來源：中華紡織網
2013年紡織工業發展比較平穩，是穩中有增的趨勢。總體上看紡織工業已經進入一個持續的、低增長的發展階段。去年，行業的主營業務收入為63800多億元，同比還有超過11%的增長;而全行業的整體利潤也還有3605億元，有超過17%的增長。僅看這兩個數據，好像行業形勢還是一片大好。但是，從主要產品的產量看，情況卻不盡如人意。無論紗線、布、化纖、服裝，產量在一季度時增幅尚在10%以上，基本在11%上下;到了年中，大約5、6月的時候，增幅就降到8%左右。下半年以后，到全年數據，除了產業用紡織品還有超過12%的增長，其他所有主要產品的產量全部降到8%以下。紗的產量，國家統計局的統計還有超過7%的增長，但是棉紡協會自己測算只有超過1%的增長。布的產量也類似，據國家統計局的數據還有7%以上的增長，棉紡協會自己的測算，則大約是負2%左右的一個負增長。服裝產量全年的數據是只有1.25%的增長，這也是歷年來增長幅度最低的一年。
因此，從上述數據看，確確實實去年紡織是比較難過的一年，行業整體增長速度都放緩。去年整個國家的GDP是7.7%，紡織工業的GDP增長只有8.3%。此外就是投資，去年全國的投資是19.7%的增長率，過去紡織工業的投資總是遠遠高于全國的投資增長，普遍都是超過30%的增長率，最高的時候曾經達到40%上下，但是去年紡織只有剛剛超過17%的投資比增。當然，17%的增長未必就是一個不理性的增長，但是這和紡織高增長時期相比，增幅也大為下降。
運行中的幾個特點
原料對紡織整個行業發展的影響已經越來越明顯。這就是持續兩年、到今年已經進入第三年實施的棉花國家收儲政策延續下來以后，持續的國內外的棉花差價對中國紡織行業造成的巨大影響，這使中國的棉紡行業比其他產業、其他行業受到的沖擊更大。去年中國棉紡行業只用了830萬噸棉花，比前年又少200萬噸;同時中國進口了213萬噸的棉紗。這僅僅講到棉紗的問題，實際上化纖里面，包括整個化纖產業的結構問題，從去年開始都已經陸陸續續的顯現出來，這些都是棉花差價對紡織行業產生的一定的影響。
另外一個特點就是企業結構的調整。現在在這種形勢下，造成了全紡織行業的訂單、利潤，包括產能都向大企業集中，尤其是在棉紡行業、針織行業、服裝行業更加明顯。這也是一部分企業感到越來越難的一個原因。
當然，還有一個特點就是整個行業的節能減排的形勢越來越嚴峻。在節能方面紡織行業有了很多新的經驗，但是中國和國際先進的水平還有比較大的差距。所以，中國紡織工業聯合會的環資委這幾年在行業里做了很多培訓活動、咨詢活動，這對整個行業的節能工作上有很大的促進。問題最大的在減排，尤其是污水的排放，這和整個國家的節能減排工作相類似。
再有一個特點就是終端的巨大轉型。現在的電商也好，網上零售也好，規模越來越大，去年的全年數字還沒有出來，但是測算有可能服裝、服飾加上家用紡織品，在網上的零售會接近甚至超過5000億元人民幣。去年全社會的消費品零售總額是23.4萬億元，在這23.4萬億元里面大約11%是紡織品的服裝、家用紡織品。那么也就是說，2.5萬億元到2.6萬億元是紡織品服裝。如果網上銷售超過了5000億元，也就是說現在的終端20%都在網上賣了。所以，這一塊也會造成一部分服裝企業的銷售方式發生重大變化。所以，去年一部分服裝企業，比如運動裝、面向年輕人的服裝等，可能門店就關得比較快一些、多一些，因為這一部分轉到網上銷售應該是一些熱門商品。
超乎想象的亮點
但是，實際上去年有幾個亮點是超出大家想象的，尤其是出口。去年去掉鞋帽，把整個紡織品服裝的出口統計為2920億美元，是11.24%的增長，這個數遠遠高于全國7.9%的增長率，這是大家沒有想到的。因為前年紡織的出口增長只有3.32%，是30多年來的第二低點，而去年一下子又回升到超過11%。
但是，和這個出口相關的，我們希望用內需來彌補出口降低的這一部分，但是去年反而內需是下降的幅度，這也是出乎大家意料的。全國的社會消費品零售總額，去年增長13.1%，紡織只有11.7%。過去在“十二五”規劃里面有一個指標，整個社會的消費品零售總額五年要翻一番，這一“番”就是這五年之內每年必須增長15%，前幾年紡織基本上都是增長17%，而在全國增長17%的時候紡織大約增長19%，而現在全國降到了13.1%，而紡織又比全國降得還快，只有11.7%。這就說明在紡織品的促進內需里面我們還要做很多工作。
關鍵看兩頭——原料和出口
所以，總體來看，在去年這樣的大環境下，整個紡織工業還實現了一個穩中有增這樣一個局面，應該說來的非常不容易。2014年我個人認為整個行業形勢仍然是以“穩”為主，穩中有變。因為我覺得2014年我們面對形勢的變化可能比2013年要大、要多。
首先是我們的兩頭。第一是我們的原料會有變化。棉花政策大家都已經知道了，今年新的棉季上來以后，國家將對新疆給予目標補貼。所以，聽到這個消息以后，很多人認為我們今年的棉花會大降，會和國際市場的價格接近一些。但是，我認為今年的棉花價格走勢，可能比過去的兩年更加難預測。9月份以前仍然是執行國家放儲價，20400元每噸收購，現在收購得基本差不多了，80%以上現在都在國庫里了，國庫現在有1300多萬噸的棉花，相當于我們兩年的產量都在國庫里。國家放儲價格18000元每噸，這個價格還仍然會在今年上半年，甚至在9月份以前執行。起碼這段時間棉花價格不會大降。
在今年的新棉上市以后，盡管國家不再收儲了，但是國庫里這1300多萬噸的棉花必然要用幾年的時間去消化掉它。怎么消化呢?現在國家的手段只有一個進口配額，所以消化國儲棉必然和進口配額相掛鉤。怎么掛鉤?用什么方法掛鉤?用什么價格掛鉤?這都是今年的變數。所以，這一塊我認為在棉花市場價格方面我們不要抱太大的希望。是會有變化的，但怎么變不好說。
第二個就是化纖。化纖的產業結構調整前幾年積累下來的問題，這一兩年已經陸陸續續地顯現出來了。照理說像去年，棉花價格這么高企的情況下，化纖價格也應該往上抬，因為少用了棉花，必然大量用化纖。但是事實上化纖的價格還在往下走。看樣子今年的化纖價格也不會抬到哪兒去，這種產業結構的調整，今年不管苦果也好，還是什么果也好，我們今年必須把它吞下去。
變化的另一頭主要是市場。今年我們的出口預計會是一個比較樂觀的局面。因為去年盡管對歐洲、美國、日本的本土市場我們對它直接出口的增長率并不高，我們主要是靠對歐盟的出口增長來取得我們這11%的增長，但是實際上我們出口到歐盟的這部分也都轉口到歐美去了。所以，歐美的市場今年如果繼續能夠回升，對我們的出口是有利的。
變數較大的仍然是在我們的內需市場。內需市場去年就已經降到11%左右的增幅，遠遠低于我們的預期。剛才所說的23.4萬億元的消費品零售總額里邊，城鎮人口消費了20萬億元，農村人口僅僅消費了3萬多億元，而農村人口占我們現在人口比重超過40%，將近一半。農村人口和城鎮人口消費比只是1∶7。所以，我認為對于我們服裝、家紡類的消費品來說，不提高農村的消費水平，我們這個內需就很難上來。所以，這一塊隨著中央強調的城鎮化的進程，隨著人民生活水平的提高，我希望我們的農村人口的消費這一塊能夠把我們的內需拉上來一點，希望這一點能夠在2014年對紡織整個的內需市場能夠有所拉動。
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